数智技术助力托管业务数字化

案例名称：【数智技术助力托管业务数字化】

公司名称：【招商证券股份有限公司（600999）】

案例简述：

数字化转型不是选择，而是必然。机构客户专业化、个性化、综合化需求越来越多，尤其是机构托管业务属于技术系统与人力密集型业务，证券公司唯有数字化转型实现提质增效与创新服务,才能从激烈竞争中赢得客户。

本案例在战略上制定“树立一个目标、打造一个平台、连接千家万户”的数字化方向，确定“三个三步走”的转型路径，即通过文化、人才、机制三个战略转变思维模式，从电子化、信息化、数据化三个阶段重构IT架构，在客户服务、业务运营、营销管理三个方面重塑业务模式；在技术以云原生架构（微服务、容器化、DevOps）为基础，利用大数据与人工智能（OCR、NLP、RPA）强大中台，构建数字化托管业务平台，保障快速响应客户需求、安全高效运营；实现了行业人均账套最多、服务效率最快、业务风险最少、客户口碑最佳，并向行业输出数字化转型样板，提升资管机构治理质量；具体而言，数字化运营提升效率83%、降低成本39%,数字化营销覆盖万亿资产规模，创收3.4亿元，托管业务连续8年行业第一，托管规模3.7万亿，服务产品3万只，行业占有率约25%。

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